8月2日消息，中信建投研究报告指出，近期国家政策层面持续加码扩内需。本次扩内需对市场有何影响？
一方面，在存量资金博弈和风险偏好提高的环境下，短期内低估值成长股的获胜几率将提升。除了前期回调但仍有产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工等行业有望领涨外，主题行情也可能阶段性活跃（例如自动驾驶、低空经济、机器人等）。
值得关注的是补贴政策超预期且自身正处于更新周期的领域，如船舶、商用车等。汽车、家电、通用/专用设备以及农机板块前期受到补贴政策拉动的效果有限，但随着本次补贴比例再次扩大，需要密切关注政策加码后对基本面的提振情况。
