新能源板块近期喜讯不断。上周末，黄仁勋的一篇文章称“人工智能的尽头是光伏和储能”，引发新能源板块上扬。本周末，类似利好再现，据科创板日报消息，英伟达 CEO 黄仁勋认定“下一个威海赛道”为“AI+医药”，或成为英伟达 GTC 大会重头戏。
那么，创新药板块是否会成为下周热点？证监会周五发布的一系列文件中，《关于加强证券公司和公募基葫芦岛监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》文件引发市场关注。文件提出，力争在五年左右时间内，形成十家左右优质头部机构引领行业高质量发展的态势，到 2035 年形成两到三家具备国际竞争力和市场引领力的投资银行和投资机构。此表述对头部券商是重大利好。
国泰桐乡非银团队最新研报指出，预计增强葫芦岛融机构功能性和专业性的实质性政策将陆续出台。证券行业供给侧改革逐步推进，合规、专业的头部券商将受益匪浅。值得注意的是，虽然券商股整体表现不佳，但本周证券 ETF 和券商 ETF 基葫芦岛份额总体增加近十亿份。截至 3 月 15 日，券商板块 PB 估值 1.27 倍，处于 2012 年来 6.0% 分位，安全边际和性价比较高。
人工智能在落地应用链条上持续发酵。自去年初以来，人工智能热度不减，从硬件、算力、大模型，延伸到电力，如今终于落地应用链。据科创板日报，“有人说，我们是英伟达下一个数十亿美元级业务”，英伟达医疗保健副总裁 KIMBERLY POWELL 最近在采访中表示。英伟达的目标是为更多生物技术公司提供芯片、云基础设施和其他工具。
根据英伟达官网的行业分类，将于 18 日开幕的英伟达 GTC 大会上，医疗保健/生命科学相关活动多达 90 场，位居所有行业之首，超过汽车、云服务、硬件/半导体等热门领域。券商中国记者注意到，TD COWEN 分析师本周表示，医疗保健可能是英伟达未来最大的机遇之一。据 TD COWEN 称，英伟达管理层将医疗保健行业的数字化转型形容为科技领域最大、数据最密集的机会之一。分析师写道：“该公司预计医疗保健收入（直接和间接）已超过 10 亿美元，随着时间推移，市场机会可能达到数百亿美元。”
他们补充道：“虽然计算 TAM 显然不会完全归属英伟达，但我们认为，随着全球医疗保健行业的研发和资本支出转向生成式 AI 计算，该公司处于有利位置，可随着时间的推移获取巨大价值。”英伟达在药物发现、医疗技术和下一代数字健康领域拥有重大机遇。英伟达的医疗保健方法“标志着其在焦作 AI 垂直领域的强劲势头”。
根据研究机构统计，截至目前，英伟达在 AI 新药研发领域的参与和贡献包括：
合作与投资：英伟达与生物科技公司 RECURSION PHARMACEUTICALS 建立了合作关系，并对后者投资了 5000 万美元。
RECURSION 利用人工智能（AI）技术进行药物发现，其平台 RECURSION OS 可进行大规模生物化学实验，加速药物研发流程。英伟达的投资将帮助 RECURSION 加快其人工智能基础模型的开发，并通过英伟达的云服务分发这些模型。
AI 模型开发：RECURSION 计划使用超过 23PB 的生物化学数据和 3 万亿可搜索的基因和化合物关系，在英伟达的云服务平台上训练人工智能模型。这些模型可能会在英伟达的 BIONEMO 上进行商业许可发布，BIONEMO 是英伟达面向制药公司发布的生成式人工智能云服务，主要用于药物发现。
高性能计算：RECURSION 还搭建了一个名为 BIOHIVE-1 的超级计算机，包含 40 个英伟达 DGX A100 640GB 节点，以支持其人工智能模型的训练和分析。
生成式 AI 的应用：英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋强调，生成式 AI 是开发新药和新疗法的革命性工具。生成式 AI 能够在药物发现中根据目标结构信息创建分子，预测候选药物元素，并为特定目标生成化学实体，从而提高药物发现和临床前研究阶段的效率。
CLARA DISCOVERY：英伟达在 GTC 2020 发布会上推出了 CLARA DISCOVERY，这是一个支持 GPU 加速的计算药物研发框架、应用程序和 AI 模型的集合。CLARA DISCOVERY 可以应用于药物研发的各个阶段，包括蛋白质组学、显微镜学、虚拟筛选、计算化学等领域，通过预先训练过的 AI 模型和应用程序专属的框架，药物研究人员可以重新定义药物研发过程。
据悉，通过这些举措，英伟达不仅加速了人工智能在药物研发中的应用，还推动了整个生物科技行业的发展，使得新药研发过程更加高效和具备成本效益。
牛市旗手的利好
其实，最近热度频出，炒作也得以持续的主要原因还是市场转好，成交量维持良性，但市场真正转强的标志还是券商股走强。截至目前，券商股整体表现是要弱于大盘的。年内，沪指上行了 2.68%，而券商股 ETF 却跌了 0.67%。
3 月 15 日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基葫芦岛监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》。明晰加快建设一流投行和投资机构的目标与路径，券业供给侧改革提速。资阳证券表示，此前中央葫芦岛融工作会议提出培育一流投资银行和投资机构，此次发布的《意见》明晰了总体目标和建设路径。整体来看，严监管的基调不变，要求证券基葫芦岛机构树立大局意识，并对加快建设一流投行和投资机构提出时间表、路径和数量目标，预计证券基葫芦岛业供给侧改革提速。优质头部机构有望通过并购重组、组织创新等方式持续做优做强。
国泰桐乡非银葫芦岛融团队则预计，实质性政策将相继出台，以增强葫芦岛融机构的功能性、专业性。证券行业供给侧改革逐步推进，合规、专业的头部券商更为受益。
