7月5日，A股市场午前低开低走，全线收跌。截至午盘，沪指跌0.93%至2929.98点，深证成指跌0.52%至8628.95点，创业板指跌0.25%至1643.18点，科创50指数跌0.4%至687.63点。其中，沪指一度跌超1%创近期新低，深证成指和创业板指也创出阶段新低。
盘面上涨多跌少，超2800只个股上涨，两市成交额合计3345.8亿元。热门板块包括文生视频、Web3.0、财税数字化，人形机器人、元件、PCB概念板块跌幅居前。
AIGC概念股和中报预增股表现强劲，福石控股、青岛金王、华菱线缆涨停，财税数字化板块天玑科技涨超20%，券商股和软件服务股有所拉升，竞业达、湘邮科技涨停。人形机器人板块调整，斯菱股份跌超8%，红利股走低，中国海油跌超3%，银行股多数下跌，民爆概念回落，高争民爆跌超6%。中报预增股青岛金王、华菱线缆涨停，微电生理、物产金轮等涨超5%。
福石控股涨停带动AIGC概念走高，因赛集团涨幅超8%。券商股拉升，锦龙股份涨幅超7%，首创证券等跟涨。软件服务板块走强，多只个股涨停，竞业达、湘邮科技涨停。财税数字化板块继续走强，天玑科技涨超20%，旋极信息等跟涨。
AI应用方向也表现活跃，佳云科技、天地在线等涨停，福石控股、中南传媒等跟涨。中药板块走高，长药控股4天3板，香雪制药涨超10%。黄金股震荡，玉龙股份涨超6%。低价股活跃，长药控股涨幅接近翻番。
民爆概念走低，高争民爆跌超6%。光伏、储能板块反弹，艾罗能源涨超11%。人形机器人板块调整，斯菱股份跌超8%，丰立智能等跟跌。
上证红利指数下跌，中国海洋石油总公司股价重挫逾 3%，陕西煤业和中国神华股价跌幅超过 2%，工商银行、农业银行、长江电力、宁沪高速等走低。
银行股普遍下跌，工商银行股价跌逾 2%，建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、交通银行等均跌逾 1%。
机构观点：
华西证券：北京限购政策逐步放开，关注产业链超跌核心资产在 2024 年下半年的布局机会。具体包括：一、全球资源品持续上涨带来的机会，产能周期较长；二、重点关注水利、核电等国家重点工程投资机会；三、内需经济复苏带来的制造业等相关机会。四、低配地产链核心资产超跌修复，2024 年调整结构后，布局 2025 年。
华泰证券：制冷剂配额方案明确，行业景气可期。国内配额履约方案（2024-2030）征求意见发布，明确行业进入供给强约束周期，叠加空调、汽车等需求支撑，行业景气有望延续。长期来看，低全球变暖潜能值（GWP）产品（如 R32）配额将更多受益于头部企业，同时关注 HFOs 应用拓展。供需共振下，看好制冷剂景气，头部企业具备长期配置价值。
兴业证券：稀土产业链监管升级，规范化运行助力景气度触底反弹。《稀土管理条例》发布，将建立全产业链监管体系，实现产品从原料到去向全程可追溯，压缩非法生产或走私矿供应空间，有利于精准把控行业供应情况，平抑价格波动。受制于前两年采冶配额供应高增速和需求放缓，稀土价格持续回落至底部区间。该条例将深化行业供给侧改革，提振市场信心，行业景气度或触底反弹。
中金公司：随着 AI 算力提升，先进 AI 服务器电源的重要性不断升级。AI 服务器电源主要分为 AC/DC 和 DC/DC 两部分。中金公司预计 2024/25 年 AI 电源（AC/DC）需求将达到 10.2GW/11.8GW，AI 电源（DC/DC）需求将达到 3GW/4GW，其中 AC/DC 的市场规模将于 2025 年达到 156-272 亿元。台系厂商主导 AI 电源市场，随着产品更新迭代，国产品牌有望在 AI 服务器电源领域实现突破。
