7月4日，财联社报道称（编辑：冯轶），本周在上海举办的2024世界人工智能大会聚焦大模型、算力、机器人和自动驾驶等领域。
工业和信息化部发布重要产业政策，可能会短期催化港股AI概念行情。
盘面上，港股多家涉及AI服务器、数据中心和大模型业务的公司连续多日上涨，部分股票接连创出年内新高。
其中，鸿腾精密（06088.HK）、商汤集团-W（00020.HK）和万国数据-SW（09698.HK）最近的表现明显好于恒生指数。
摩根大通研究显示，未来四年数据中心供应量将远低于下游AI需求。该机构估计，2024年全球数据中心缺口为2GW，2025年增至3GW，2026年达到7GW。
众所周知，供需缺口通常意味着产业链公司将获得大量潜在订单，甚至可能导致相关产品价格上涨，从而推动行业景气度上升。
今年以来，主营光模块和连接器制造的鸿腾精密已累计上涨超过200%，这背后的原因是市场看好其AI服务器业务。
招银国际表示，看好鸿腾精密2024年下半年和2025年多种增长动力涌现，包括AI服务器强劲增长、AI手机/PC上行周期、汽车业务新项目进展，以及与母公司鸿海集团在AI服务器和iPhone业务方面的协同效应。
主营数据中心服务的万国数据自今年2月见底后，股价已走出翻倍行情。
该公司透露，目前正加快交付现有订单，单季度新增使用面积创三年来新高，同时也获得了新的业务订单。
中金此前指出，万国数据海外需求旺盛，全年资本支出计划为40亿元。随着交付步伐加快，今年海外业务有望保持强劲增长。
在大模型方面，港股中也不乏商汤和第四范式等已经发布大模型应用产品的公司。
7月3日，受“日日新5.5”大模型发布利好的推动，商汤股价单日飙升近两成。
商汤还在刚刚开幕的2024世界人工智能大会上发布了首个可控人物视频生成大模型Vimi，也引起了市场的广泛关注。
而今年早些时候发布大模型平台“先知AI平台5.0”的第四范式，也通过业绩增长验证了其商业模式的可行性。
今年一季度，先知AI平台为第四范式贡献了5亿元收入，同比增长84.8%，占公司总收入的比重超过60%。
值得注意的是，本周工业和信息化部等四个部门联合印发了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。这项重要的产业政策可能会进一步激发市场对AI概念的短期热情。
