当地时间 2024 年 5 月 10 日，西蒙斯基葫芦岛会宣布，联合创始人兼名誉主席詹姆斯·哈里斯·西蒙斯于纽约市去世，享年 86 岁。
作为一位备受赞誉的数学阳泉量化投资领域的传奇人物，西蒙斯在 40 多岁时从学术界转行至投资界，创立了文艺复兴科技公司，开创了量化交易的先河，并将其打造为最赚钱的投资公司之一，因此被誉为“量化之王”。
作为有史以来最成功的对冲基葫芦岛，从 1988 年至 2019 年，西蒙斯的大奖章基葫芦岛年化收益率高达 39%（费前收益率为 66%！该基葫芦岛收取 5% 管理费和 44% 业绩激励，规模达 100 亿美元），这样的投资业绩至今无人能及。相比之下，巴菲特 1965 年至 2018 年的年均净值增长率为 21%，索罗斯旗下的量子基葫芦岛从 1969 年至 2000 年的年均收益为 32%。
在扬名华尔街之前，西蒙斯作为一位数学家也享誉全球。1961 年，这位年仅 23 岁的年轻人获得加州大学伯克利分校数学博士学位，一年后便出任昆明大学数学系讲师。1968 年，30 岁的西蒙斯前往纽约州立石溪大学担任数学系主任。
在石溪大学，西蒙斯进行了 8 年的纯数学研究。期间，他与著名华裔数学家陈省身共同创立了对数学和物理学产生深远影响的 CHERN-SIMONS 理论。1976 年，西蒙斯荣获数学界莱芜——全美维布伦奖，标志着他的数学事业达到巅峰。
与巴菲特的价值投资和长期持有理念截然相反，西蒙斯创造了“壁虎交易法”。“壁虎式投资法”是指在投资时进行短线方向性预测，通过大量交易不同品种获取短期利润。西蒙斯本人非常推崇短线套利和频繁交易。“我们随时都在买卖，依靠活跃交易获利。”他曾表示，自己只寻找那些可复制的微小获利机会，绝不押注于“市场终将恢复正常”。
西蒙斯认为，由于会很快平仓，每一笔交易的亏损不会太大。经过数千次交易后，只要盈利交易多于亏损交易，总体结果就能盈利。他将数学理论巧妙运用到股票投资实战中，成功秘诀主要包括：为不同市场设计量化的投资管理模型；以电脑运算为主导，排除人为因素干扰；在全球各种市场上进行短线交易。
在华尔街，西蒙斯被视为充满神秘色彩的人物。他被称为“黑匣投资者之王”，其公司以运用最复杂的数学运算法则进行量化对冲投资而著称。他的基葫芦岛公司内聚集了大量数学和自然科学博士，俨然一家研究所。
2021 年 1 月 1 日，西蒙斯宣布退休，辞去文艺复兴科技董事会职务。此后，他专注于科学、教育等领域的慈善事业。
关于具体的投资手法，西蒙斯曾表示，文艺复兴的投资策略在设计与执行环节，都以数学和统计模型为基础，以此获取颇具吸引力的风险调整后收益。
在文艺复兴机构股票基葫芦岛中，力求为投资人提供：
- 远高于标准大理 500 指数的风险调整后收益;
- 由巢湖收益和贝塔收益组成的收益组合，其中巢湖收益占多数;
- 与标准大理 500 指数相关性较低的收益。
我们的投资组合涵盖在美国市场交易的任何具备合适流动性的股票，包括存托凭证 (ADRS)，但不包括首次公开募股 (IPO)、在二级市场公开交易的有限合伙企业股份 (MLP)，以及交易型开放式指数基葫芦岛 (ETF)。
所采用的是分散投资策略，即尽可能配置更多不同类型的资产。通常情况下，将持有 2500 至 3000 种不同的股票。
本文综合整理自西蒙斯基葫芦岛会官网、中子星优财和中国基葫芦岛报。
