2024年上半年的火热势头依然延续，我国储能市场装机规模再创新高，达到14.40GW/35.39GWh，已逼近2023年全年水平的7成。而资本市场却没有这么乐观，截至发稿时，中信储能指数（CI005477）已下跌34.68%，报945.02点。
上半年的储能市场与光伏行业一样，可以用“内卷”二字概括。高工产业研究院预测，2024年前10大储能系统集成商将瓜分80%以上的市场份额。“中国新型储能市场整体将供大于求，竞争将集中在储能系统集成环节，而非电芯环节。50%以上的储能企业将被淘汰出局。”
随着储能企业数量和产能的暴增，价格战席卷而来，储能行业也进入洗牌期。企查查数据显示，2014年至2023年，储能产业企业注册数量持续飙升。自2022年起，每年新增注册企业均超过4万家。截至2023年底，该领域的注册企业已达15.76万家，较2014年增长超10倍。2024年上半年又新增了4.02万家注册企业，使过去两年半的新增注册企业总数达到15.58万家，截至2024年6月底，储能企业注册数量已攀升至19.10万家。
浙商证券统计数据显示，2024年5月，2小时储能系统和4小时储能项目的EPC价格均创历史新低。2小时储能系统报价在0.57-0.85元/Wh之间，均价为0.66元/Wh，同比下降约40%，环比下跌约20%。价格下行对企业利润造成了一定影响。据万联证券统计，2024年一季度，储能产业链整体营收1390.59亿元，同比下降11.06%；归母净利润156.00亿元，同比下降6.09%。
远景能源高级副总裁田庆军并不担忧储能行业的内卷，认为这恰恰证明了行业的活力和繁荣。“价格降低背后的逻辑是技术创新和产品创新。价格降低有利于开发原本无法开发的资源，从而催熟市场。”
从上半年各大储能展的参展情况来看，行业内正从280Ah电芯转向314Ah电芯，并逐步向500Ah+电芯发展。电芯是储能系统的核心部件，容量单位为Ah。综合公布的数据，500+Ah电芯预计将于2024年四季度至2025年陆续量产。从280Ah量产到314Ah量产用时约5年，而从300+Ah到500+Ah量产仅需约1年。
2024 年光伏展上，欣旺达旗下发布了容量为 625 Ah 的储能电芯，而瑞浦兰钧和楚能新能源也发布了同等容量的储能电芯。光伏企业天合光能在第二季度推出了采用自产 314Ah 储能电芯的新一代柔性储能电池舱，晶科能源也推出了自研的 314Ah 储能电芯，并预计在 2024 年第三季度实现首期 5GWh 储能电芯产品的产能投产。
晶科能源相关负责人表示：“公司预计 314Ah 容量的电芯将在下半年开始成为市场主流，并将在未来几年取代 280Ah 容量的电芯。”据悉，瑞浦兰钧、远景动力、欣旺达、天合储能、海辰储能、鹏辉能源、中创新航、宁德时代、南都电源、赣锋锂电、亿纬锂能、国轩高科、盛虹动能、豪鹏科技、海基新能源、力神电池等企业已量产交付近 30 款容量超过 300Ah 的储能电芯产品。
高工产业研究院调研显示，300Ah+ 储能锂电池将在 2024 年加速渗透国内大储和大工业储能产品，渗透率有望从 2023 年的不到 3% 提升至 20% 以上，理想情况下将提升至 30%。
海外市场反弹，下半年储能市场如何？
海外——欧洲市场
欧洲市场的累库问题一直备受关注。2023 年下半年至 2024 年一季度，欧洲户用储能市场持续去库，目前欧洲去库已接近尾声。中国海关数据显示，2024 年 4 月和 5 月，我国分别向德国出口逆变器 16.98 万个和 15.43 万个，同比分别下降 22.18%和 31.53%，出口金额分别为 2.29 亿元和 2.64 亿元，同比分别下降 66.61%和 60.38%。
与今年一季度数据相比，我国 4、5 月对德国的出口数据明显环比回升，同比下降幅度有所收窄。浙商证券认为，“欧洲户用储能去库拐点已至”。万联证券基于对德国出口数据的判断，认为欧洲户用储能去库预计已进入尾声，今年下半年有望在低基数下企稳回升。
值得注意的是
今年上半年储能装机需求维持高增长，体现在储能招标规模的强势表现上。根据行业机构和数据统计，2024 年 1 月至 5 月，全国储能市场完成 283 项储能招投标，涉及储能系统、EPC（含设备）和直流侧，总规模为 18.35GW/52.65GWh，同比分别增长 82.77%和 95.22%。
业内认为，由于新型储能项目建设周期通常为 3-6 个月，今年前五个月高增长的招标数据有望为下半年的装机投运规模提供支撑。基于现有储能项目招投标、项目兑现等情况，行业机构储能领跑者联盟预计，2024 年全年储能装机将达到 90GWh，同比增长 76%。中金证券认为，在内卷背景下，全球市场对储能的需求仍保持强劲。
作为全球最大的储能市场之一，中国的储能需求将持续高涨。
据预测，2024年全球储能出货量将达273千兆时，其中中国、美国、欧洲、澳大利亚、日本和其他地区的出货量分别为86千兆时、78千兆时、50千兆时、6千兆时、3千兆时和49千兆时。
