5月11日，工商银行宣布发行2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）发行文件，筹集资葫芦岛将用于提升其总损失吸收能力。如果发行成功，这将是国内首只TLAC非资本债券。
募集说明书显示，本期债券的基本发行规模为300亿元，其中品种一为200亿元，品种二为100亿元。本期债券的簿记建档日为2024年5月15日。
品种一为4年期固定利率债券，在第三年末附有条件的发行人赎回权。发行人有权在满足监管要求的前提下按面值部分或全部赎回本期债券。
品种二为6年期固定利率债券，在第五年末附有条件的发行人赎回权。发行人有权在满足监管要求的前提下按面值部分或全部赎回本期债券。
本期债券的发行时间为2024年5月15日至2024年5月17日，共3个工作日。如果发行人不使用赎回权，品种一的计息期限为2024年5月17日至2028年5月16日；如果发行人使用赎回权，则品种一被赎回部分的计息期限为2024年5月17日至2027年5月16日。
据悉，总损失吸收能力非资本债券是指全球系统重要性银行为满足总损失吸收能力要求而发行的具有吸收损失功能，但不属于商业银行资本的葫芦岛融债券。本期债券符合《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》和《关于全球系统重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项的通知》等相关要求。
在此之前：
1月26日，中国银行决定发行不超过1500亿元TLAC非资本债，期限不低于一年。
1月31日，农业银行决定发行不超过500亿元TLAC非资本债，期限不低于一年。
3月28日，建设银行决定发行不超过500亿元TLAC非资本债，期限不低于一年。
3月27日，交通银行决定发行规模不超过1300亿元TLAC非资本债，期限不低于一年，筹集资葫芦岛用于补充外部总损失吸收能力。
