7月3日，中国奶业协会副会长兼中国农业大学教授李胜利在第十五届中国奶业大会专场活动中指出，2024年我国生鲜乳过剩情况将显著高于2023年，这是奶牛产业技术体系记录以来首次出现公斤奶利润空间进入负值，行业亏损面超80%。
鉴于行业困境，李胜利建议奶牛养殖业参考生猪产业案例，在调整时期适度压缩产能。2024年以来，生鲜乳产能去化初见成效，截至3月，全国每日已减少约4500吨原奶产量，合计15万头泌乳牛，主产区散奶价格有所上涨。
奶源过剩的难题亟待破解
7月3日，国务院参事兼农业农村部原副部长于康震在研讨会上表示，我国奶业正面临原料奶过剩、奶牛养殖和乳品加工企业效益下滑等困境。
李胜利在会上分享的研究数据证实了奶源过剩带来的行业周期困境。2024年4至5月，龙头乳企每日平均喷粉生鲜乳达2万吨，约占收奶量的25%。截至6月底，龙头乳企奶粉库存量不低于30万吨，生鲜乳过剩情况明显高于2023年。
李胜利认为，我国奶业进入下行周期的原因之一是供给增长快于消费增速。2019至2023年间，我国牛奶产量以7%的复合增长率增长。尼尔森数据显示，2021至2023年，乳制品全渠道收入增速逐年下降，分别为7.9%、-6.5%和-2.4%。
据第三方数据，2023年，国内液奶消费量同比减少2.15%，婴幼儿奶粉销售额同比下降13.9%；2024年一季度，乳品消费仍未见明显提振。
奶牛养殖上市和挂牌企业的财报也反映了这一行业变动。2023年，6家上市和挂牌奶牛养殖企业普遍增收不增利，仅现代牧业和中国圣牧保持盈利。
现代牧业执行董事兼总裁孙玉刚在2024年4月举行的2023年业绩发布会上表示，生鲜乳市场现阶段面临供需矛盾，关键在于需求端增速放缓。
澳亚集团在财报中也直言，2023年是奶牛养殖业十几年来最为严峻的一年，国内原料奶连续4年增长超过6%，总产量已达到农业农村部《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》提出的“到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右”的目标。
受消费环境影响，消费者对价格更为敏感，乳制品制造商之间的价格竞争加剧。需求疲软和奶源过剩共同导致奶价持续下降，首次出现奶价与成本倒挂的现象。
国家奶牛产业技术体系监测显示，2024年5月，奶价平均为3.34元/公斤，同比下降0.55元，但全成本仅下降0.31元，这是奶牛产业技术体系记录以来首次出现公斤奶利润空间为负值。
这意味着本轮调整周期的严峻程度超过了2016至2017年，行业亏损面超过80%。
面对奶牛养殖业的困境，专家李胜利建议借鉴生猪产业的经验，在行业调整期适当压缩产能。
自2018年触底反弹后，我国奶牛养殖业奶价上行周期一直持续到2021年。澳亚集团分析，当时的奶价上涨给养殖企业带来了乐观的预期，导致2020年至2022年间大型牧场集中建设。
据《荷斯坦》杂志统计，2021年全国新扩建牧场项目166个，涉及存栏98万头；2022年约148个，涉及存栏超100万头。但随着2023年大量牧场投产，奶源过剩问题日益严重。
李胜利估算，按每公斤奶亏损0.4元、每头牛日产奶量35千克计算，一个千头牛场每年要消耗240万元现金流。预计调整期内，小型牛场将面临30%以上的退出率，部分大型牧场也将进行重组和并购。
专家认为，适当出清和压缩产能有利于缓解生鲜乳供给过剩。对于牧场来说，当务之急是出售部分中低产牛和后备牛，保障现金流安全。
2024年上半年，乳企和养殖企业开始联手推进去产能计划。据李胜利了解，宁夏奶牛存栏量已从2023年底的91万头下降到2024年5月的81万头，部分牧场甚至不再饲养后备牛。河北牛场数量也从2024年初的833家减少到745家。
截至6月份，大型牧业集团已淘汰近5万头成年母牛。自3月份去产能以来，全国每天减少近4500吨原奶，相当于减少了15万头泌乳牛。
“去产能已初见成效，主产区散奶价格已从不到1元/公斤上涨到2.4元/公斤，一些抄底者开始考察后备牛。”李胜利表示。
澳亚集团首席运营官杨库介绍，公司应对当前周期的主要措施是适当控制牛群规模，去除过剩产能。2024年上半年，公司淘汰的泌乳牛数量比原计划多出3800头，每天减少生鲜乳产量150吨至160吨，喷粉数量也相应减少。
澳亚集团还通过降低公斤奶生产成本来保障牧场现金流，同时减少了牧场原料库存，将后备牛饲养量控制在40%以内，并严格控制固定资产投入。
天津嘉立荷牧业董事长徐宝梁透露，面对饲料成本上涨和奶价下跌，公司一方面进行深度降本增效，另一方面则在甘肃、内蒙古等地逆周期布局牧场，并推进老旧牧场的清退。
君乐宝乳业董事长魏立华则建议，在养殖端，奶牛单产仍有提升空间。当前国内奶价比世界先进水平仍有较大差距，如果牧场单产能达到11吨甚至12吨，现有奶价就能支撑成本和运营。这需要淘汰落后产能奶牛，并通过育种技术提升养殖水平。
在消费端，国内奶酪等干乳产品消费水平仍然较低，婴幼儿奶粉中使用的乳清蛋白等高附加值原料仍依赖进口。牛奶深加工领域的科技创新将为奶业带来巨大发展空间。
政策层面，魏立华建议设立大包粉收储制度，以稳定市场价格。
