东吴基金发布了东吴移动互联混合二季度报告，由基金经理刘元海管理。截至二季度末，该基金规模为37.05亿元，比一季度末的21.51亿元增长了15.54亿元。今年上半年，东吴移动互联混合的回报率超过20%。在调仓换股方面，与一季度末相比，东吴移动互联在二季度加仓了立讯精密、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、水晶光电，兆易创新、歌尔股份、鹏鼎控股、工业富联成为新晋二季度重仓股，而拓普集团、金山办公、天孚通信、德赛西威退出前十大重仓股之列。
刘元海表示，一季度末，本基金以AI算力及应用、电子半导体以及汽车智能化三大方向配置为主，其中AI算力配置比例相对较高。展望下半年，刘元海认为，可能存在结构性投资机会，重点关注科技和红利资产的投资机会。由于这一轮全球科技创新驱动力来自于AI人工智能，因此我们认为未来科技股投资策略核心点或是拥抱AI，谁的AI含量高，谁的投资机会或许就比较大。
站在当前时间点，我们更为关注AI应用的投资机会，包括：（1）AI大模型在端侧落地驱动AI硬件时代的开启，投资机会：电子半导体等；（2）AI技术在智能驾驶领域的应用，投资机会：汽车智能驾驶产业链等；（3）AI人形机器人；（4）拥抱AI的软件公司。中短期，我们更为关注前两个AI应用有望带来的投资机会。
