6月5日,三门峡市投资集团有限公司公布了2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。
本期债券发行总额不超过6.30亿元(含6.30亿元),期限为5年,起息日为2024年6月7日,每年6月7日为付息日,2029年6月7日为兑付日。债券主承销商/受托管理人/簿记管理人为华泰联合证券,联席主承销商为平安证券、国泰君安证券、中国银河证券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。
募集说明书显示,本期债券募集资金扣除发行费用后,计划全部用于置换发行人用于偿还到期公司债券本金的自有资金。