科创板日报 6 月 7 日消息
氢能再次传来利好。
近日，十三部门联合发布《交通运输大规模设备更新行动方案》（简称《方案》），对老旧柴油货车淘汰更新、老旧机车淘汰更新、标准提升等方面提出了规划，其中多次提及氢能。
具体而言，在老旧运营柴油货车、营运船舶以及老旧机车淘汰更新方面，《方案》指出要科学布局、超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施，探索建设超充站、换电站、加氢站等；要加快液化天然气（LNG）、醇、氢、氨等燃料动力船型研发；要采用大功率动力电池、新一代柴油机、内电双源、氢动力系统、低碳/零碳燃料发动机等技术，推动老旧内燃机车升级。
除了在交通工具动力燃料更新方面，《方案》还在新能源机车及配套工程标准体系建设方面表示，鼓励动力电池充电、氢燃料及替代燃料加注等配套工程建设，探索新能源机车运用、维护、检修及配套工程的一体化综合服务能力建设，构建全寿命周期运用体系。
氢能是我国战略性新兴产业和能源新质生产力的代表。
自 2024 年中国政府工作报告首次提及氢能后，各地也频频出台利好政策：2023 年 6 月，《河北省氢能产业安全管理办法》明确规定，绿氢生产无需取得危险化学品安全生产许可；内蒙古自治区能源局等三部门明确允许化工园外建设可再生能源电解水制氢加氢站，也不需取得危险化学品安全生产许可；国务院近日发布《2024—2025 年节能降碳行动方案》，提出大力推进可再生能源替代，支持建设绿氢炼化工程；湖南省支持氢能产业发展措施及布局方案也即将推出。
在政策支持下，氢能供给有望提升。根据国际能源署（IEA）预测，到 2030 年，低碳氢气产量将占总产量的 20%，其中 70% 以上由电解水制取。
预期到 2025 年，我国绿氢需求量将达 130 万吨，远超国家规划目标；到 2030 年绿氢产量将增至 770 万吨。
从投资角度看，信达证券指出，全球已有 30 多个国家推出氢战略。我国氢能行业尚处于发展初期，上游绿氢制氢端降本空间较大，下游燃料电池车在政策扶持和零部件国产化加速下前景广阔。
该机构建议关注隆基绿能、阳光电源、华光环能、华电重工、昇辉科技、亿华通、美锦能源、潍柴动力、大洋电机、雄韬股份、京城股份等公司。
